ENTREPRISES Soutenir le développement de nos clients
Présent auprès des entreprises de toute taille et de tout secteur d’activité, BNP Paribas met à leur disposition un panel d’expertises pour les aider à concrétiser leurs ambitions sur le marché européen comme à l’international. Retour sur quelques initiatives et avancées marquantes.
Global Banking a joué un rôle de coordinateur global de l’introduction en bourse sur Euronext Paris d’Exosens, leader mondial des technologies d’amplification, de détection et d’imagerie, pour un montant d’environ 400 millions d’euros. Réalisée par la voie d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels de premier plan, cette opération, la plus importante en France cette année, a valorisé l’entreprise à plus d’un milliard d’euros. Exosens a ainsi gagné en flexibilité pour financer sa stratégie de croissance externe et ses investissements en R&D. Par ailleurs, cette opération a apporté de la liquidité à son actionnaire principal HLD, après trois années de profonds changements opérationnels et stratégiques.
De son côté, BNP Paribas Leasing Solutions a renouvelé son partenariat stratégique de financement à long terme avec CNH et Iveco Group. Créée en 1997, la joint-venture CNH Industrial Capital Europe opère désormais dans neuf pays européens et propose des solutions de location et de financement, des assurances et des services pour les équipements de marque CNH et les véhicules de la marque Iveco.
ACCOMPAGNER NOS CLIENTS DANS LEUR DÉVELOPPEMENT TRANSATLANTIQUE
Dans le cadre de notre approche « One Bank for Corporates », visant à accompagner les entreprises du monde entier dans leur expansion géographique, les équipes Entreprises de la Banque Commerciale en France et de notre pôle Corporate & Institutional Banking ont pris part à hauteur de 150 millions de dollars US à un financement par titrisation d’un montant de 600 millions de dollars US, pour soutenir le développement de Fox Rent A Car, la filiale américaine d’Europcar Mobility Group, qui s’appuie sur un réseau de 26 agences de location et une flotte de 20 000 véhicules à travers le pays. Quant aux équipes de Global Banking, elles ont soutenu le groupe familial français Roquette, leader mondial des ingrédients d’origine végétale et des excipients pharmaceutiques, dans l’acquisition de IFF Pharma Solutions, basée à New York. Sous réserve de la finalisation de cette transaction, Roquette se positionne désormais comme le spécialiste mondial des excipients pour solutions orales. Nous avons accompagné le financement et la couverture de la transaction, tout en jouant un rôle de conseiller financier auprès de Roquette. Cette opération illustre notre capacité à intervenir dans un cadre transfrontalier, sur des sujets complexes et dans des délais serrés.
INVESTIR POUR ACCOMPAGNER LES ACTEURS DE LA TRANSITION
En cohérence avec notre démarche visant à orienter le capital-investissement vers une économie bas carbone et à soutenir l’énergie durable, BNP Paribas Fortis est entré au capital de Solora, un acteur de référence de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance d’installations solaires. BNP Paribas Fortis démontre ainsi sa volonté de contribuer, aux côtés des actionnaires fondateurs de Solora et Junction Growth Investors, à l’élargissement de son offre de services et à la réalisation d’acquisitions ciblées.
1 Md€ C’est la capitalisation boursière d’Exosens, lors de son introduction en bourse coordonnée par Global Banking.